8月16日，在奧斯陸上市的世界最大的滾裝船航運公司Wallenius Wilhelmsen發(fā)布了第二季度的財報。與此同時，該公司披露了一筆8億美元的可持續(xù)發(fā)展關聯船舶貸款。

這批“綠色貸款”早在6月30日便由Wallenius Wilhelmsen Ocean（WWO）簽署，其目的是為9項現有協(xié)議中5.69億美元的未償船舶債務再融資，并用于一般公司用途。

今年2月份，Wallenius Wilhelmsen 發(fā)布了其與可持續(xù)發(fā)展相關的融資框架，該集團承諾從2019年到2030年將二氧化碳強度降低27.5%。該框架包括 2022 年至 2030 年每年的臨時二氧化碳強度目標。在第二季度，該公司參照框架中概述的目標和定義簽署了其首個與可持續(xù)發(fā)展相關的融資。

4 月，Wallenius Wilhelmsen ASA完成了發(fā)行新的12.5 億挪威克朗（約 1.44 億美元）與可持續(xù)發(fā)展相關的高級無抵押債券，?票面利率為3個月挪威同業(yè)拆借利率（NIBOR 3M）上浮4.25個百分點，到期日為 2027 年 4 月 21 日。交換后的凈收益為8100萬美元(扣除4-22季度到期的回購和互換影響)，將用于對4-22季度到期的剩余債券債務和其他一般公司用途進行再融資。如果該集團未能達到其 2025 年的中期二氧化碳排放強度目標，債券的贖回價格將上漲 1.5%。

而對于這筆8億美元的新貸款，Wallenius Wilhelmsen 首席財務官Torbj?rn Wist表示：“我們很高興將我們銀行一流的信貸額度制度與我們減排相關的有吸引力的價格相掛鉤”。

Wist 表示，新貸款表明該公司致力于實現從2019 年到 2030 年將二氧化碳強度降低 27.5% 的目標。而這筆貸款包括兩項新的融資協(xié)議，其中一項新貸款是單一銀行2 億美元的期限為 6.5 年的定期貸款，而剩余的 6 億美元來自一個 10 家銀行財團的定期貸款和 2.7 億美元的循環(huán)信貸額度，期限為 5.5年。

據了解，這筆貸款息差將每年調整一次。如果該公司實現了減排目標，下一年的利率將降低0.05 個百分點，而如果沒有實現目標，下一年的潤率將增加0.05 個百分點。

詳細信息包括：

8 億美元包括與一家銀行簽訂的2億美元期限為 6.5 年的定期貸款，以及與 10家銀行簽訂的 6 億美元定期貸款和 5.5 年期限的循環(huán)信貸額度。循環(huán)信貸額度為 2.7 億美元。

這些信貸由20 艘平均船齡為12 年的船擔保，每季度船隊市值為14 億美元，10 年還款期限為零。

融資定價極具吸引力，并與該公司的二氧化碳排放強度目標掛鉤，息差將每年調整一次。如果該公司實現了目標，下一年的利率將減少0.05個百分點，而如果沒有達到目標，明年的利率將增加0.05個百分點。

契約包括貸款到船舶市場價值條款，以及在綜合基礎上的最低流動性和負債契約。Wallenius Wilhelmsen ASA 為所有 WWO 債務提供擔保。

作為再融資的一部分，5 艘船齡超過20年的船舶將免除債務，將 WWO 的未支配資產池增加到12 艘。

新設施將為所有 WWO 擔保船舶債務到期再融資，直至 2024 年。

以下為近三年船東公司關于可持續(xù)發(fā)展相關聯的金融債務統(tǒng)計。其中最大一筆來自2020年2月份馬士基通過由26家選定銀行組成的銀團獲得了50億美元的與可持續(xù)發(fā)展相關的循環(huán)信貸額度。而第二大的一筆為日本航運巨頭川崎汽船(K Line) 與由瑞穗銀行 (MHBK) 安排的銀團貸款人簽署的“轉型關聯貸款” (TLL)，該貸款期限為 5 年，金額為1100億日元（約9.91億美元）。

而此次Wallenius Wilhelmsen簽署的8億美元可持續(xù)貸款為近三年來第三大單筆“綠色債務”。

圖文來源 BDI的守望者 信德海事+

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