全國自貿(mào)區(qū)及港口行業(yè)首單市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)落地連云港港

據(jù)經(jīng)濟網(wǎng)消息，經(jīng)過半年的努力，建行連云港分行協(xié)同建信投資，為連云港港口集團實施的債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)10億元資金成功落地，同時撬動社會投資4.5億元。該筆業(yè)務(wù)為全國自貿(mào)區(qū)首單市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)，也是全國港口行業(yè)首單市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)，對自貿(mào)區(qū)以及港口行業(yè)市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)的探索提供了可借鑒的參考。

為助力企業(yè)健康良性發(fā)展，連云港港口集團引進建信金融資產(chǎn)投資有限公司(簡稱“建信投資”)作為新股東，對旗下上市公司港口股份全資子公司連云港鑫聯(lián)散貨碼頭有限公司(簡稱“鑫聯(lián)公司”)投資現(xiàn)金5億元人民幣，同時公司作為現(xiàn)有股東，對鑫聯(lián)公司總額為2.5億元人民幣的債權(quán)同步轉(zhuǎn)為股權(quán);對集團全資子公司連云港港務(wù)工程建設(shè)有限公司(簡稱“港務(wù)工程”)投資5億元，同時集團以實物出資2億元同步增資。

本次增資標(biāo)的“鑫聯(lián)公司”經(jīng)營范圍包括碼頭開發(fā)經(jīng)營，以及在港區(qū)內(nèi)從事貨物裝卸、駁運、倉儲經(jīng)營等。通過引入建信投資對鑫聯(lián)公司實施市場化債轉(zhuǎn)股，鑫聯(lián)公司的資金壓力將緩解。以2019年6月30日公司資產(chǎn)負債率為比較標(biāo)準(zhǔn)，通過實施市場化債轉(zhuǎn)股，鑫聯(lián)公司資產(chǎn)負債率預(yù)計將降低至24.64%，公司合并口徑資產(chǎn)負債率預(yù)計將降低至53.08%?！案蹌?wù)工程”經(jīng)營范圍包括港口與航道工程施工總承包，房屋建筑工程施工總承包，水工程維修等。通過引入建信投資對港務(wù)工程實施市場化債轉(zhuǎn)股，港務(wù)工程的資金壓力將緩解。以2019年8月31日公司資產(chǎn)負債率為標(biāo)準(zhǔn)，通過市場化債轉(zhuǎn)股，港務(wù)工程資產(chǎn)負債率預(yù)計將降低至49.55%，公司合并口徑資產(chǎn)負債率預(yù)計將降低至49.94%。兩家公司相關(guān)負責(zé)人表示，本次通過引入建信投資對對鑫聯(lián)公司、港務(wù)工程公司實施市場化債轉(zhuǎn)股，能夠有效降低兩家公司的利息支出，緩解資金壓力，同時有助于降低公司整體資產(chǎn)負債率，增強盈利能力。

建行連云港分行相關(guān)負責(zé)人介紹，這兩筆債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)是連云港分行積極落實國家金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的最新實踐，通過債轉(zhuǎn)股助推港口集團降債減負去杠桿增效益，也是建行連云港分行創(chuàng)新突破和攻堅克難的真實寫照，成為連云港自貿(mào)區(qū)傳來的又一喜訊。該筆業(yè)務(wù)的落地，進一步深化了建行與連云港港口集團的戰(zhàn)略合作，帶動信貸業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、托管業(yè)務(wù)、代發(fā)工資、供應(yīng)鏈、商戶等全面合作的有序展開。（周琰）

相關(guān)公告：

連云港港：市場化債轉(zhuǎn)股所涉資產(chǎn)評估結(jié)果完成國資委備案

證券代碼：601008 證券簡稱：連云港 公告編號：臨2019-045

江蘇連云港港口股份有限公司關(guān)于引進投資者對全資子公司增資實施市場化債轉(zhuǎn)股所涉資產(chǎn)評估結(jié)果完成國資委備案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

江蘇連云港港口股份有限公司(以下簡稱：公司)第六屆董事會第二十四次會議(臨時)審議通過了《關(guān)于引進投資者對全資子公司增資實施市場化債轉(zhuǎn)股的議案》，公司擬引進建信金融資產(chǎn)投資有限公司作為新股東，對公司全資子公司連云港鑫聯(lián)散貨碼頭有限公司(以下簡稱：目標(biāo)公司)投資現(xiàn)金5億元人民幣;同時公司作為現(xiàn)有股東，擬以對目標(biāo)公司總額為2.5億元人民幣的債權(quán)同步轉(zhuǎn)為股權(quán)。本次增資完成后，公司對目標(biāo)公司的持股比例為63.60%，建信投資對目標(biāo)公司的持股比例為36.40%。

以上事項詳細情況請見《關(guān)于引進投資者對全資子公司增資實施市場化債轉(zhuǎn)股的公告》(公告編號：臨2019-044)。

公司聘請了江蘇華信資產(chǎn)評估有限公司對目標(biāo)公司進行了評估，出具了《連云港鑫聯(lián)散貨碼頭有限公司擬增資擴股涉及的股東全部權(quán)益價值項目資產(chǎn)評估報告》(蘇華評報字[2019]第307號)，截止2019年6月30日，目標(biāo)公司凈資產(chǎn)賬面價值51,646.66萬元，評估價值62,368.90萬元，增值率20.76%。

2019年10月8日，公司完成了國有資產(chǎn)評估項目備案工作，收到了連云港市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會出具的《國有資產(chǎn)評估項目備案表》(備案編號：2019-23)。

特此公告。

江蘇連云港港口股份有限公司董事會

二〇一九年十月九日

證券代碼：601008 證券簡稱：連云港 公告編號：臨2019-046

江蘇連云港港口股份有限公司關(guān)于引進投資者對全資子公司增資實施市場化債轉(zhuǎn)股事項獲得連云港港口控股集團有限公司批復(fù)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

江蘇連云港港口股份有限公司(以下簡稱：公司、港口股份公司)于2019年10月8日收到控股股東連云港港口集團有限公司(以下簡稱：港口集團)轉(zhuǎn)送的云港控股發(fā)【2019】191號《關(guān)于同意江蘇連云港港口股份有限公司引進投資者對連云港鑫聯(lián)散貨碼頭有限公司實施市場化債轉(zhuǎn)股的批復(fù)》文件。連云港港口控股集團有限公司(以下簡稱：港口控股集團)根據(jù)《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，批復(fù)了公司本次引進投資者對全資子公司增資實施市場化債轉(zhuǎn)股事項，主要內(nèi)容為：

一、經(jīng)審核，港口控股集團同意港口股份公司在請示中明確的《連云港鑫聯(lián)散貨碼頭有限公司增資協(xié)議》中的市場化債轉(zhuǎn)股方案內(nèi)容，引進建信金融資產(chǎn)投資有限公司作為新股東，對全資子公司連云港鑫聯(lián)散貨碼頭有限公司投資現(xiàn)金5億元人民幣，其中38105.53萬元作為注冊資本，11894.47 萬元計入資本公積;同時港口股份公司作為現(xiàn)有股東，以對連云港鑫聯(lián)散貨碼頭有限公司總額為2.5 億元人民幣的債權(quán)轉(zhuǎn)為投資，其中19052.77 萬元轉(zhuǎn)為注冊資本，5947.23 萬元計入資本公積。本次增資后，連云港鑫聯(lián)散貨碼頭有限公司注冊資本由47532 萬元增至104690.30 萬元，其中港口股份公司實繳資本66584.77萬元，持股63.60%;建信金融資產(chǎn)投資有限公司實繳資本38105.53萬元，持股36.40%。

二、港口集團按此批復(fù)意見在相關(guān)決策會議上表決。

三、本次引進投資者對連云港鑫聯(lián)散貨碼頭有限公司增資實施市場化債轉(zhuǎn)股事項完成后,將有關(guān)情況報港口控股集團備案。

特此公告。

江蘇連云港港口股份有限公司董事會

二〇一九年十月九日