北部灣港10月16日晚公告稱,為實現(xiàn)公司整體業(yè)務(wù)規(guī)模的穩(wěn)步提升并進(jìn)一步解決與第二大股東北港集團(tuán)存在的同業(yè)競爭問題,公司擬支付現(xiàn)金收購北港集團(tuán)及其下屬企業(yè)所持有的港口業(yè)務(wù)相關(guān)股權(quán)。
交易對象為北港集團(tuán)持有的北海宏港100%股權(quán)、防城集團(tuán)持有的防城港雄港100%股權(quán)和云約江公司55%股權(quán)、北港建司持有的欽州宏港100%股權(quán)。同時,公司還將收購由盛隆冶金所持有的云約江公司45%股權(quán)。上述交易涉及金額8.93億元。
交易完成后,公司將持有北海宏港100%股權(quán)、防城港雄港100%股權(quán)、云約江公司100%股權(quán)、欽州宏港100%股權(quán)。
截至10月16日,北港集團(tuán)直接與間接合計持有北部灣港11.23億股股份,占公司總股本的68.72%。防港集團(tuán)、北港建司均為北港集團(tuán)100%控股的下屬企業(yè),因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
天眼查資料顯示,北港集團(tuán)是廣西下屬的國有獨(dú)資企業(yè),成立于2007年,是由防城港務(wù)集團(tuán)、欽州港口集團(tuán)和北海港公司重組整合設(shè)立的。去年9月,廣西西江開發(fā)投資集團(tuán)整體并入北港集團(tuán),組建了新的北部灣國際港務(wù)集團(tuán)公司,承擔(dān)政府水運(yùn)通道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重大專項任務(wù)。
公告顯示,北港集團(tuán)最新的總資產(chǎn)為1330億元,凈資產(chǎn)362億元,今年上半年營業(yè)收入326.79億元,凈利潤為5.1億元。另外兩家交易對手北港建司、防城港集團(tuán)的凈資產(chǎn)分別為33.7億元和144億元。
交易的標(biāo)的公司北海宏港,注冊資本100萬元,主要資產(chǎn)為三宗土地使用權(quán)。公司稱,其進(jìn)入上市公司之后將用于建設(shè)通用倉庫與海鐵山港北暮作業(yè)區(qū)南7#-10#泊位的后方陸域堆場。
欽州宏港的注冊資本亦為100萬元,主要資產(chǎn)包括欽州大欖坪北1#-3#泊位與欽州大欖坪9#、10#泊位。截至5月底的凈資產(chǎn)為2.5億元,今年前五個月營業(yè)收入2536.47萬元,虧損1528.7萬元。
防城港雄港凈資產(chǎn)為1.42億元,主要資產(chǎn)為防城港漁澫港區(qū)第五作業(yè)區(qū)513#-516#泊位工程項目,包含一個3萬噸級多用途泊位和三個3萬噸級通用泊位,目前仍處于項目建設(shè)期。
云約江公司于2013年成立,注冊資本1億元,凈資產(chǎn)1億元,今年前五個月營業(yè)收入為404.9萬元,虧損861萬元。公告稱,云約江公司凈利潤為負(fù),主要是云約江公司1號泊位屬于未開放口岸區(qū)域,因此影響云約江外貿(mào)船舶裝卸作業(yè),外貿(mào)貨物吞吐量出現(xiàn)大幅下降,造成2018年營業(yè)收入整體下滑。今年3月份,防城港口岸正式擴(kuò)大對國際航行船舶的開放,云約江公司營業(yè)收入將有所上升。
此次收購均以凈資產(chǎn)為評估基礎(chǔ),其中,北海宏港凈資產(chǎn)評估增值達(dá)1.7億元,增值率為1204.28%。公告稱,增值主要原因為無形資產(chǎn)增值導(dǎo)致,原因是北海宏港旗下三宗土地的周邊環(huán)境和交通條件相較購買時有一定的改善,造成地價增值。
資料顯示,上市公司2019年與北港集團(tuán)及其下屬企業(yè)累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為8.33億元。交易完成后,上市公司合并報表總資產(chǎn)將增加約19億元,占公司2018年末總資產(chǎn)的11.16%;負(fù)債將增加13.3億元,占公司2018年末總負(fù)債的19.97%。