今年10月，中國首次超越英國 (10.47GW) 成為全球第？？海上？電市場，總裝機容量達10.48GW。11月初，中國市場？電安裝船利？率高達98%，作業(yè)在中國？場的船舶數(shù)量達到月平均69艘，同？增？183%。而在過去的一個月間，中國裝機容量實現(xiàn)了飛速增長，當前中國裝機容量已達14.8GW，進一步擴大了其市場領(lǐng)先地位。

注：克拉克森研究對裝機容量的統(tǒng)計僅為已實現(xiàn)全容量并網(wǎng)的風場裝機總?cè)萘俊?/p>

海上風電市場前景樂觀

海上風電的市場前景依舊十分樂觀。截至2021年11月初，全球共累計199個海上風場全容量并網(wǎng)投產(chǎn)，其裝機量達到37.2GW。全球海上風電裝機規(guī)模在未來幾年仍將大幅增長，預計在2025年末達到102GW。然而，上漲的大宗商品價格 (如中國鋼材價格較年初上漲28%) 以及運輸價格 (12,000dwt MPP期租價格較年初上漲194%) 使得風機制造商和風場開發(fā)商面臨項目開發(fā)成本增加。此外，歐洲風速下降使得風場運營商近期面臨著發(fā)電收益下滑的挑戰(zhàn)。

預計2021年末，全球累計投產(chǎn)海上風場裝機量將達到43.9GW，其中11.9GW于今年全容量并網(wǎng)。裝機量增長的主要動力來自中國的大量項目投產(chǎn)。值得一提的是，中國在10月份已超過英國 (10.5GW) 成為全球第一大海上風電市場。為趕在中央補貼結(jié)束前實現(xiàn)全容量并網(wǎng)，中國海上風場建設(shè)正如火如荼的進行，而今年的投產(chǎn)規(guī)模也將達到歷史新高。年初至今，中國已有14個風場合3.1GW完成投產(chǎn)，此外仍有25個風場合8.3GW已實現(xiàn)首次并網(wǎng)。然而“搶風潮”使得開發(fā)商的項目開發(fā)成本有所增加，其中船舶租金和設(shè)備采購價格均出現(xiàn)不同程度的增長。

傳統(tǒng)油氣巨頭持續(xù)加大對海上風電業(yè)務的投資。全球海上風電裝機規(guī)模將大幅增長，預計2021-30年的年均復合增長率達到24%。油氣公司正尋求海上風電項目的投資機會。2021年11月，意大利埃尼集團 (Eni) 以1.91億美元收購英國 Dogger Bank C (1,200MW) 海上風場20%權(quán)益。收購之后，埃尼集團共持有涵蓋三個海上風場的738MW權(quán)益。這些風場均已簽訂購電協(xié)議或進入海上開發(fā)階段。

海上風電船舶市場需求旺盛

海上風電安裝船和運維母船的訂單周期仍在持續(xù)。預計到2025年末，全球?qū)⒂谐^9,000臺風機的吊裝需求，其中2,000多臺將被放置在離岸40公里以外的海域，風電安裝船和運維母船的需求將在未來幾年有所增長。年初至今，全球共有15艘風電安裝船和13艘運維母船的新造或改裝訂單被簽訂，年簽單數(shù)量達到歷史新高。其中，新造運維母船的投資額已達到6.67億美元，年化同比增長143%。今年10月，荷蘭 Van Oord 在煙臺中集來福士簽訂一艘3,000噸自升式風電安裝船，為迄今為止吊機能力最強的安裝船之一。此外，挪威 Norwind Offshore 在芬坎蒂尼旗下 VARD 集團簽訂兩艘施工運維母船新造訂單和一艘平臺供應船改裝運維母船訂單，總價值達1.63億美元。改裝船的交付預計在2022年，而新造船將交付于2023和2024年。

中國市場的船舶活躍度依舊旺盛。由于“搶裝潮”的進行，中國市場10月份的風電安裝船和其他施工船舶需求依舊旺盛。2021年10月末，中國市場風電安裝船利用率達到98%，而作業(yè)在中國風場的船舶數(shù)量達到月平均69艘，同比增長183%。然而隨著中央政府補貼退出，安裝作業(yè)可能在2022年有所放緩，屆時中國市場海上風電船舶需求將有所回落。

船東持續(xù)關(guān)注綠色船舶供應鏈。風電運維船船東正準備投資具有節(jié)能技術(shù) (EST) 的船舶以減少排放。今年10月，殼牌 (Shell) 和西班牙 Ocean Winds 的合資公司 Mayflower Wind 同一家位于美國麻省的船廠簽訂一艘柴電混合動力風電運維船的投資意向書。該船將配有水翼和鋰離子電池以降低油耗。若船東在麻省的風電項目采購中獲得合同，該意向書將有望變成正式訂單。

圖/文來源克拉克森研究CRSL

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