近日，第27屆中日韓歐美造船高峰會(huì)議(JECKU)在日本志摩市召開(kāi)。各國(guó)代表團(tuán)一致認(rèn)為當(dāng)前全球船舶工業(yè)出現(xiàn)了一些積極的信號(hào)，但也要關(guān)注世界海運(yùn)貿(mào)易量會(huì)受到貿(mào)易摩擦帶來(lái)的影響。隨著更加嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)的實(shí)施，一些新技術(shù)將加速老舊船隊(duì)的淘汰并促進(jìn)新船需求。會(huì)議代表一致同意，不斷加強(qiáng)造船業(yè)與相關(guān)行業(yè)的密切合作。

此外，克拉克森發(fā)布的最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年9月份全球新簽訂單82艘，共計(jì)271.9796萬(wàn)CGT。與2018年8月份全球新簽訂單56艘，共計(jì)148.1819萬(wàn)CGT相比較，數(shù)量環(huán)比增加26艘，修正總噸環(huán)比上升83.54%。

縱觀當(dāng)今全球造船業(yè)，中國(guó)造船業(yè)強(qiáng)勢(shì)崛起，韓國(guó)造船業(yè)在高技術(shù)、高附加值領(lǐng)域獨(dú)樹(shù)一幟，歐洲造船業(yè)加強(qiáng)合作，日本造船業(yè)正從泥沼中往上爬……

前9月新簽訂單載重噸同比上升

根據(jù)克拉克森發(fā)布的數(shù)據(jù)，9月份從新簽訂單船型上來(lái)看，散貨船11艘，共計(jì)1350000載重噸;油船13艘，共計(jì)1682700載重噸;化學(xué)品船1艘，共計(jì)14620載重噸;集裝箱船44艘，共計(jì)446240標(biāo)箱;液化氣船1艘，共計(jì)174000立方米;其他船型5艘，共計(jì)121817CGT;海工船7艘，共計(jì)67537CGT。

從訂單類型來(lái)看，散貨船新簽5艘好望角型散貨船、3艘卡姆薩爾型散貨船和3艘大靈便型散貨船;油船新簽5艘蘇伊士型油船和8艘阿芙拉型油船;集裝箱船新簽20艘超巴拿馬型集裝箱船、2艘巴拿馬型集裝箱船、5艘次巴拿馬型集裝箱船和17艘靈便型集裝箱船。

按接單船廠國(guó)家來(lái)看，9月份全球新船訂單82艘，合計(jì)2719796CGT，其中中國(guó)船廠接獲18艘，合計(jì)362401CGT;日本船廠接獲20艘，合計(jì)352929CGT;韓國(guó)船廠接獲29艘，合計(jì)1718068CGT。修正總噸分別占全球新船訂單量的13.32%、12.98%和63.17%。

具體統(tǒng)計(jì)，今年1—9月新船訂單796艘，合計(jì)57946293載重噸，與2017年同期的新簽訂單921艘，合計(jì)54353332載重噸相比，艘數(shù)和載重噸分別同比下跌13.57%和上升6.61%。

從船型上來(lái)看，散貨船190艘，共計(jì)21302200載重噸;油船96艘，共計(jì)16984212載重噸;化學(xué)品船59艘，共計(jì)2419406載重噸;集裝箱船151艘，共計(jì)1060302標(biāo)箱;液化氣船77艘，共計(jì)8713400立方米;海工船67艘，共計(jì)558804CGT;其他船型156艘，共計(jì)3272866CGT。

從國(guó)家來(lái)看，中國(guó)新簽訂單335艘，合計(jì)6913000CGT;日本新簽訂單115艘，合計(jì)2471572CGT;韓國(guó)新簽訂單210艘，合計(jì)9510410CGT;修正總噸分別占全球新船訂單量的32.23%、11.52%和44.34%。

中韓繼續(xù)領(lǐng)跑造船業(yè)

近幾年，中國(guó)造船產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢(shì)崛起，給了韓國(guó)巨大的壓力。雖然面對(duì)在超大型集裝箱船、LNG船等韓國(guó)主導(dǎo)的船型方面中國(guó)依舊占弱，但不可否認(rèn)的是，中國(guó)造船產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在技術(shù)上逐步追上韓國(guó)。

中國(guó)船企不僅在與韓國(guó)船企的交鋒中多次搶單成功，還在造船業(yè)很多領(lǐng)域取得突破，領(lǐng)先世界。韓國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院曾預(yù)測(cè)，韓國(guó)造船產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力最多再有2至3年，就會(huì)被中國(guó)企業(yè)趕超。

韓國(guó)貿(mào)易、工業(yè)和能源部近日宣布，韓國(guó)政府將在今年開(kāi)始對(duì)韓國(guó)智能船廠(K-Yard)項(xiàng)目進(jìn)行初步的可行性研究。該項(xiàng)目框架是在2020—2025年六年時(shí)間里測(cè)試運(yùn)行兩個(gè)智能船廠，目標(biāo)是建立一個(gè)能將船廠工人與設(shè)施、工序和產(chǎn)品連接在一起的智能造船系統(tǒng)。項(xiàng)目總預(yù)算將達(dá)4000億韓元(約合3.6004億美元)。韓國(guó)政府希望通過(guò)K-Yard項(xiàng)目，將生產(chǎn)力提高20%、生產(chǎn)成本降低10%，以確保本國(guó)造船業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

業(yè)內(nèi)人士指出，現(xiàn)代重工、大宇造船和三星重工這三大船企在前9個(gè)月獲得了187億美元的新船訂單，完成了全年287億美元接單目標(biāo)的69%。這之中大部分為高價(jià)的LNG船，現(xiàn)代重工集團(tuán)接獲了16艘LNG船新船訂單，大宇造船和三星重工分別接獲了12艘、10艘。

揚(yáng)子江船業(yè)董事長(zhǎng)任元林分析道，船舶制造有幾個(gè)特定的要求制約了船舶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。第一，區(qū)域地帶限制。太熱太冷的區(qū)域不適合造船，會(huì)額外增加成本，比如歐洲的船企多靠近暖流，而印度洋沿岸太熱就不適合。第二，綜合工業(yè)實(shí)力要求。船舶制造業(yè)需要70多個(gè)產(chǎn)業(yè)配套，越南菲律賓等沒(méi)有相匹配的綜合工業(yè)實(shí)力。第三，資本密集。第四，勞動(dòng)密集。綜合上述四個(gè)因素，只有中國(guó)和韓國(guó)可以滿足船舶制造業(yè)發(fā)展。

由此可見(jiàn)，中韓將保持造船大國(guó)寶座并長(zhǎng)期領(lǐng)跑造船業(yè)。

法意船企將組建工業(yè)聯(lián)盟

在收購(gòu)STX法國(guó)業(yè)務(wù)上有過(guò)合作的歐洲兩大造船巨頭——法國(guó)海軍集團(tuán)(Naval Group)和意大利Fincantieri集團(tuán)將組建工業(yè)聯(lián)盟欲聯(lián)手打造世界級(jí)造船廠。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月23日晚間，法國(guó)海軍集團(tuán)和Fincantieri在一份聯(lián)合公報(bào)中宣布，將會(huì)成立一家股權(quán)各占一半的合資企業(yè)，以加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。該方案已經(jīng)獲得法國(guó)政府和意大利政府的支持，近日將正式啟動(dòng)談判。

據(jù)了解，在一年多前的法意峰會(huì)期間，當(dāng)時(shí)法國(guó)總統(tǒng)馬克龍表示，兩國(guó)政府將合并法國(guó)海軍集團(tuán)Naval Group和意大利Fincantieri集團(tuán)，成立一家法意聯(lián)合的海軍防務(wù)集團(tuán)，聯(lián)手打造世界級(jí)造船廠。馬克龍表示，這一協(xié)議是雙贏，希望合并談判能遵循法國(guó)跨國(guó)公司阿爾斯通與德國(guó)西門(mén)子公司合并交易模式，打造全歐洲的海軍防務(wù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，創(chuàng)造歐洲先進(jìn)的造船企業(yè)來(lái)應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)——特別是中國(guó)和俄羅斯企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，從而為發(fā)展更高效、更具競(jìng)爭(zhēng)力的歐洲造船業(yè)，加強(qiáng)兩國(guó)海軍軍事合作提供便利。

Fincantieri和法國(guó)海軍集團(tuán)認(rèn)為，聯(lián)盟為兩個(gè)集團(tuán)及其生態(tài)系統(tǒng)提供了一個(gè)很好的機(jī)會(huì)，能夠提高其服務(wù)意大利和法國(guó)海軍的能力，從而獲取新的出口合同、增加研究經(jīng)費(fèi)、并最終改善法國(guó)和意大利海軍部門(mén)的競(jìng)爭(zhēng)力。

Fincantieri和法國(guó)海軍集團(tuán)打算“為兩國(guó)合作項(xiàng)目和出口市場(chǎng)而共同籌備供給”，并部署一條包含相互采購(gòu)、最佳性價(jià)比的“更有效的”供給鏈。兩家企業(yè)同樣打算“聯(lián)合推進(jìn)一些研發(fā)創(chuàng)新計(jì)劃”并“通過(guò)分享研發(fā)中心、測(cè)試方法以及專家網(wǎng)絡(luò)而鼓勵(lì)兩家企業(yè)相互合作的開(kāi)展”。

據(jù)悉，法國(guó)海軍集團(tuán)即原法國(guó)DCNS集團(tuán)，是一家擁有超過(guò)400年歷史的法國(guó)國(guó)有船企，是歐洲最大的海軍承包商，在歐洲乃至世界海防系統(tǒng)市場(chǎng)上占居著領(lǐng)導(dǎo)地位。意大利Fincantieri集團(tuán)是世界上最大的郵輪建造商，世界第四大造船廠。Fincantieri集團(tuán)近年來(lái)已經(jīng)并購(gòu)Vard以及收購(gòu)法國(guó)STX股權(quán)，并且和中船集團(tuán)開(kāi)展戰(zhàn)略合作。Fincantieri集團(tuán)無(wú)疑是目前全球最好的造船企業(yè)之一，根據(jù)手持訂單量，F(xiàn)incantieri的交付安排持續(xù)至未來(lái)10年。

日美重整“東山再起”

據(jù)美國(guó)《國(guó)家利益》在9月底表示，美國(guó)造船業(yè)面臨著危機(jī)，大批工人選擇了離開(kāi)，但是新鮮血液卻得不到補(bǔ)充，對(duì)此，五角大樓決定用軍艦訂單這種方式刺激美國(guó)造船業(yè)的發(fā)展，至于是否有效還不得而知。而日本方面則更是凄慘，目前日本許多造船企業(yè)已經(jīng)無(wú)法生存，就連日本造船業(yè)的象征愛(ài)知造船廠也在8月15日宣布倒閉，所以越來(lái)越多的企業(yè)選擇與其他國(guó)家的企業(yè)合作，以維持自身發(fā)展。

今年7月30日，日本船廠JMU在橫浜市磯子工廠建造的新型宙斯盾艦“摩耶”號(hào)下水。對(duì)于因液化天然氣(LNG)船只的建造訂單減少而陷入困境的日本海事聯(lián)合而言，這預(yù)示著卷土重來(lái)的良機(jī)。截至目前，該公司已連續(xù)建造了4艘大型直升機(jī)配備型護(hù)衛(wèi)艦。此外，三菱重工攜手三井E&S造船獲得了自2018年度起連續(xù)建造8艘的小型護(hù)衛(wèi)艦訂單。

還有，船公司將企業(yè)重心移至海外，如川崎重工。2017年12月底，川崎重工決定70%的商船建造要轉(zhuǎn)移至中國(guó)，希望從合作伙伴中企手中獲得訂單。同時(shí)，斥資逾200億日元，將中國(guó)大連合資公司的建造能力增至1.5倍。此外，日本三井造船株式會(huì)社、三井物產(chǎn)株式會(huì)社與江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)在上海簽署合資協(xié)議，聯(lián)合在中國(guó)成立新合資造船公司，打造具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的超一流船廠。

9月13日，日本船舶出口商協(xié)會(huì)(JSEA)發(fā)布數(shù)據(jù)，今年8月，日本船企接獲的出口船舶訂單量共計(jì)153萬(wàn)GT，21艘，相比去年同期增長(zhǎng)100.2%，相比7月大幅增長(zhǎng)了161.8%，這是自5月以來(lái)日本船企月度接單量首次出現(xiàn)同比增長(zhǎng)，可能是新一輪訂單激增的開(kāi)始。這一點(diǎn)從克拉克森剛發(fā)布的9月日本數(shù)據(jù)也可印證。

至于美國(guó)造船業(yè)，今年5月，美國(guó)參議員Roger Wicker和眾議員John Garamendi已經(jīng)聯(lián)合向國(guó)會(huì)提交了一份名為《促進(jìn)美國(guó)造船業(yè)法案》的文件。如果該法案在國(guó)會(huì)得以通過(guò)，今后美國(guó)出口液化天然氣和原油將部分使用美國(guó)制造的船只并配備美國(guó)國(guó)籍船員。

根據(jù)該法案，到2040年，美國(guó)將制造超過(guò)50艘的船舶來(lái)振興美國(guó)造船業(yè)，這將在海事和海運(yùn)方面創(chuàng)造數(shù)以千計(jì)的就業(yè)機(jī)會(huì)。美國(guó)造船業(yè)協(xié)會(huì)和美國(guó)海事辦公室也發(fā)聲力挺該法案，認(rèn)為此舉將有效促進(jìn)美國(guó)的造船業(yè)發(fā)展和拉動(dòng)美國(guó)消費(fèi)，并改善基礎(chǔ)設(shè)施。美國(guó)鋼鐵業(yè)的代表和勞工領(lǐng)導(dǎo)人也表示對(duì)此舉的大力支持，認(rèn)為客觀上將提升美國(guó)鋼鐵業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。