晨曦中的中航威海船廠

隨著中航國(guó)際控股出售威海船廠正式獲批，中航威海船廠將正式加入招商局集團(tuán)，成為招商工業(yè)的新成員。中航國(guó)際控股也將加速出售旗下船舶業(yè)務(wù)回歸主業(yè)。

7月24日，中航國(guó)際控股發(fā)布公告，有關(guān)出售威海船廠69.77%股權(quán)及股東貸款；以及出售中航善達(dá)22.35%股權(quán)事宜，公司實(shí)際控制人中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司于2019年7月8日批準(zhǔn)公司以人民幣1元的價(jià)格向招商海工投資出售所持威海船廠69.77%股權(quán)；招商海工投資的實(shí)際控制人招商局于2019年7月9日批準(zhǔn)招商海工投資以人民幣1元的價(jià)格收購(gòu)公司所持威海船廠69.77%股權(quán)。

此外，公司于本公告日期已收取該預(yù)付款項(xiàng)、招商局代價(jià)擔(dān)保、銀行保函及招商局保證函。

據(jù)了解，中航威海船廠的股份由中航國(guó)際控股與威海市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司分別持有，持股比例分別為69.77%、30.23%。

深圳市招商局海工投資有限公司（招商海工）是招商局集團(tuán)的間接全資公司，由招商局輪船有限公司持有100%股份，成立于2013年11月15日，主要經(jīng)營(yíng)范圍為投資管理等。招商局海工投資旗下子公司包括招商局郵輪制造有限公司、浙江友聯(lián)修造船有限公司和北京國(guó)海海工資產(chǎn)管理有限公司。

中航國(guó)際控股此前表示，在交易完成之后，中航國(guó)際控股將不再持有中航威海船廠的任何股權(quán)，中航威海船廠也不再是中航國(guó)際控股的附屬公司。這也意味著，隨著交易的正式完成，中航威海船廠已經(jīng)正式成為招商局集團(tuán)旗下公司。

中航國(guó)際控股股份有限公司（簡(jiǎn)稱中航國(guó)際控股）由中國(guó)航空技術(shù)深圳有限公司發(fā)起成立，于1997年9月29日在香港聯(lián)合交易所上市。2013年，中行國(guó)際船舶業(yè)務(wù)板塊整合重組，在此基礎(chǔ)上成立了中航國(guó)際船舶發(fā)展（中國(guó)）有限公司（簡(jiǎn)稱中航船舶），是中航國(guó)際開(kāi)展船舶業(yè)務(wù)的平臺(tái)。目前，中航船舶旗下?lián)碛袃杉掖瑥S——中航鼎衡造船有限公司和中航威海船廠有限公司。

中航威海船廠規(guī)劃圖

中航威海船廠有限公司的前身是原山東省威海船廠，始建于1951年，2011年1月，中國(guó)航空技術(shù)北京有限公司與威海市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司合資經(jīng)營(yíng)，更名中航威海船廠有限公司。擁有140萬(wàn)平米陸域、165萬(wàn)平米海域、1844米碼頭岸線、一座5萬(wàn)噸級(jí)船臺(tái)、兩座10萬(wàn)噸級(jí)船塢，可修造10萬(wàn)噸級(jí)以下各類船舶。目前，中航威海船廠主要目標(biāo)是客滾船業(yè)務(wù)，瑞典公司StenaRoRo是其主要客戶。

2018年中航威海船廠虧損人民幣4.71億元，凈負(fù)債10.88億元。由于造船業(yè)務(wù)連續(xù)虧損，中航國(guó)際已經(jīng)無(wú)力再承擔(dān)負(fù)債累累的中航威海船廠。中航國(guó)際控股此前表示，受船舶市場(chǎng)環(huán)境不景氣的影響，中航威海船廠持續(xù)虧損，2018年底股東權(quán)益已為凈負(fù)債，給集團(tuán)帶來(lái)巨大壓力；由于表現(xiàn)不佳，中航威海船廠已喪失對(duì)外融資能力，不得不依靠股東貸款維持。中航國(guó)際控股董事會(huì)認(rèn)為，船舶市場(chǎng)環(huán)境短期內(nèi)不會(huì)回暖，威海船廠仍將面臨嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)，如果繼續(xù)向威海船廠投資，將繼續(xù)增加財(cái)務(wù)壓力，影響機(jī)體資金使用效率。出售交易將使中航國(guó)際控股及時(shí)收回威海船廠股東貸款及擔(dān)保，有效降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，更有利于集團(tuán)集中資源、聚焦主業(yè)，提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)并提高投資回報(bào)水平。

此次出售中航威海船廠標(biāo)志著中航國(guó)際控股出售旗下船舶業(yè)務(wù)的第一步。有消息稱，繼威海船廠之后，中航旗下另一家船廠——中航鼎衡造船也將很快加入招商局集團(tuán)，招商工業(yè)作為第四大國(guó)有造船集團(tuán)的地位將進(jìn)一步增強(qiáng)。

回顧

2018年10月21日，中航國(guó)際控股發(fā)布公告，公司目前正與潛在投資者就可能出售其船舶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行初步洽商。倘交易落實(shí)，根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第14章，可能出售事項(xiàng)可能構(gòu)成該公司須予公布的交易。

2019年4月28日，中航國(guó)際控股發(fā)布公告，于2019年4月26日，公司與招商海工投資訂立威海船廠股權(quán)交易協(xié)議，據(jù)此，公司以不超過(guò)人民幣6.2億元的代價(jià)向招商海工投資轉(zhuǎn)讓威海船廠69.77%股權(quán)及威海船廠股東貸款。該代價(jià)包括(i)人民幣1元，即威海船廠69.77%股權(quán)的代價(jià);及(ii)不超過(guò)人民幣6.2億元，即威海船廠股東貸款的代價(jià)。

此外，于2019年4月26日(交易時(shí)段后)，公司與招商蛇口訂立中航善達(dá)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，據(jù)此，公司以人民幣13.34億元的代價(jià)向招商蛇口轉(zhuǎn)讓中航善達(dá)約1.49億股A股，相當(dāng)于中航善達(dá)已發(fā)行股本的22.35%。于中航善達(dá)22.35%股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將不再持有中航善達(dá)的任何股權(quán)。

6月21日，中航國(guó)際控股發(fā)布公告，威海船廠出售事項(xiàng)無(wú)須再由國(guó)資委批準(zhǔn)。公告稱，有關(guān)出售威海船廠69.77%股權(quán)及股東貸款;以及出售中航善達(dá)22.35%股權(quán)，國(guó)資委于2019年6月3日發(fā)布國(guó)務(wù)院國(guó)資委授權(quán)放權(quán)清單(2019年版)，據(jù)此(其中包括)授權(quán)國(guó)有資本投資、運(yùn)營(yíng)公司按照國(guó)有產(chǎn)權(quán)管理規(guī)定審批彼等之間的非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓等事項(xiàng)。因此，威海船廠出售協(xié)議的事項(xiàng)無(wú)須再由國(guó)資委批準(zhǔn)，而威海船廠股權(quán)交易訂約方亦就此于2019年6月20日訂立相關(guān)的補(bǔ)充協(xié)議。