克拉克森研究2024年 1月 17日紅海船舶遇襲事件對全球海運貿(mào)易及各航運細分市場影響做第五版評估更新。

航運事件最新更新

近期紅海/亞丁灣地區(qū)局勢升級: 自11月以來至少有30艘合計190萬總噸船舶遭到襲擊，1月12日英美聯(lián)合對胡賽武裝進行大規(guī)模軍事打擊。

在大規(guī)模軍事打擊后，多國聯(lián)合海上部隊 (CMF)警告所有船舶“遠離曼德海峽”包括油輪協(xié)會(Intertanko) 及BIMCO在內(nèi)的船東行業(yè)協(xié)會均重申該聲明并發(fā)布類似公告。一些海上安保公司建議客戶72小時內(nèi)避免進入紅海區(qū)域開展業(yè)務。在大部分集裝箱船班輪公司 (占船隊總運力85%) 宣布避開紅海區(qū)域航行后，部分北歐油輪和散貨船東、日本三大航運巨頭及歐洲能源公司均宣布暫停船舶穿越紅海區(qū)域。

航運數(shù)據(jù)最新更新

克拉克森研究高頻數(shù)據(jù)顯示近期紅海船舶通行量進一步下降，1月12日-16日紅海地區(qū)船舶通行量 (以總噸計)下降10%，同期進入亞丁灣區(qū)域的船舶較2023年平均水平大幅下降65%。其中油輪和氣體運輸船通行量明顯降低，集裝箱船通行量繼續(xù)維持低位。

克拉克森研究統(tǒng)計，集裝箱船降幅最為明顯，以TEU計以下降約90%;同期LNG和LPG船通行量也急劇下降，減少約90%;油輪通行量則下降約46%，1月初僅為20%，成品油輪通行量受到的影響較原油油輪更為明顯，其通行量較12月上半月減少約65%，原油油輪則為35%。散貨船受到的影響依然有限，通行量下降約20%。1月12-15日蘇伊士運河船舶總通行量較12月上半月下降53%，1月初則降低45%，預計未來幾天降幅將繼續(xù)擴大。

克拉克森研究預計，繞航將給全球海運噸海里貿(mào)易量額外帶來 2%的增速 (細分船型的預測將發(fā)布于各船型月報)。預測假設基于不同細分船型市場受影響的貿(mào)易選擇不同比例繞航 (詳見報告) ，各細分市場均受不同程度影響:在克拉克森研究的“基準情境”預測中我們認為對集裝箱船和汽車運輸船市場影響較大;氣體運輸船和散貨船影響較小;當前油輪市場方面，貿(mào)易路線的改變將更為復雜，相較于繞航帶來的航線變化，貿(mào)易國家/地區(qū)間合作關系的轉變更可能將重塑全球石油貿(mào)易格局。

此外，我們還預測在“極端情境”下:即90%的船舶將繞航紅海地區(qū)情況下，全球海運噸海里貿(mào)易量將增長約6%，這較“基準情境”的預測值高出一倍之多。

航運市場當前和未來影響

因避開紅海而選擇繞航會大幅增加航線運距，預計海運成本上升，運力需求及噸海里貿(mào)易量增長或將利于航運市場上行。目前事件對集裝箱船租金的影響溫和僅較12月中旬上漲約8%;而近期油輪通行量已明顯下降，特定航線運費大幅上漲。

克拉克森研究預計，繞航將給全球海運噸海里貿(mào)易量額外帶來 2%的增速 (細分船型的預測將發(fā)布于各船型月報)。預測假設基于不同細分船型市場受影響的貿(mào)易選擇不同比例繞航 (詳見報告) ，各細分市場均受不同程度影響: 在克拉克森研究的“基準情境”預測中我們認為對集裝箱船和汽車運輸船市場影響較大;氣體運輸船和散貨船影響較小;當前油輪市場方面，貿(mào)易路線的改變將更為復雜，相較于繞航帶來的航線變化，貿(mào)易國家/地區(qū)間合作關系的轉變更可能將重塑全球石油貿(mào)易格局。

此外，我們還預測在“極端情境”下:即90%的船舶將繞航紅海地區(qū)情況下，全球海運噸海里貿(mào)易量將增長約6%，這較“基準情境”的預測值高出一倍之多。