圖片來源：全景網(wǎng)

隨著2020年的到來，現(xiàn)代商船將離開2M聯(lián)盟，于今年4月起與THE Alliance（簡稱“THE聯(lián)盟”）正式展開為期10年的全新合作。

在國際航運競爭日趨激烈和船舶大型化的背景下，為降低運營成本，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，提升班輪公司的競爭力和在談判中的話語權(quán)，各班輪公司紛紛結(jié)成聯(lián)盟，從而實現(xiàn)在運輸服務(wù)領(lǐng)域的航線和掛靠港口互補、船期協(xié)調(diào)、艙位互租。2019-2020年，全球航運聯(lián)盟又有新變化：2019年3月起，以星航運將與2M聯(lián)盟擴(kuò)大戰(zhàn)略合作，在亞洲—美西、亞洲—地中海的部分航線上進(jìn)行合作；同年7月，現(xiàn)代商船與THE Alliance 聯(lián)盟確認(rèn)合作事項，獲得監(jiān)管機構(gòu)核準(zhǔn)于2020年4月起正式展開。

航運聯(lián)盟的變化會引起航線布局調(diào)整，從而世界港口也會形成新格局。

航運聯(lián)盟化對港口格局影響大

航運聯(lián)盟化對航線的布局以及掛靠港序選擇對港口的影響都超過單一航運公司經(jīng)營策略的轉(zhuǎn)變。例如，在1999年，馬士基與海陸聯(lián)營時將歐亞航線的掛靠港改為了費利克斯托港，從而造成了南安普頓港每年8.5萬標(biāo)準(zhǔn)箱吞吐量的流失。

最近的一次聯(lián)盟重組發(fā)生在2017年。隨著韓進(jìn)海運的破產(chǎn)，全球航運市場由四大聯(lián)盟——CKYHE（中遠(yuǎn)集團(tuán)、川崎汽船、陽明海運、韓進(jìn)海運、長榮海運），G6（美國總統(tǒng)輪船、現(xiàn)代商船、商船三井、赫伯羅特、日本郵船、東方海外），2M（地中海、馬士基）以及O3（中海集運、達(dá)飛輪船、阿拉伯聯(lián)合航運），重組為三大航運聯(lián)盟——2M（馬士基、地中海）+現(xiàn)代、Ocean Alliance（法國達(dá)飛、長榮海運、東方海外、中國遠(yuǎn)洋海運集團(tuán)）、THE Alliance（赫伯羅特、陽明海運、日本郵船、商船三井、川崎汽船）。

2017年聯(lián)盟重組后，各航運聯(lián)盟對各自航線的掛靠港序以及運力布局也做了相應(yīng)地調(diào)整，對世界港口格局造成了較大影響。以東南亞地區(qū)為例，新的航運聯(lián)盟在亞歐航線上更傾向于選擇新加坡港和丹戎帕拉帕斯港作為轉(zhuǎn)運樞紐，因此在2017年，這兩個港口的集裝箱吞吐量表現(xiàn)出強勁的增速，分別達(dá)到了9.0%和3.4%。而他們的競爭對手，同為樞紐港的馬來西亞巴生港箱量同比下降8.2%，運量被重組后的THE聯(lián)盟和2M聯(lián)盟轉(zhuǎn)移至新加坡港，面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。韓進(jìn)海運的退出則讓THE聯(lián)盟在釜山港的轉(zhuǎn)運貨量削減10個百分點以上。

亞歐航線沿線港口迎發(fā)展機遇

現(xiàn)代商船脫離2M聯(lián)盟加入THE聯(lián)盟，將是THE聯(lián)盟一個重要的里程碑，自2020年起，THE聯(lián)盟的發(fā)展可能更上一層樓。

目前，全球包含在營運和在建的1.8萬TEU以上大船有142艘，其中2M聯(lián)盟有64艘船、Ocean Alliance聯(lián)盟60艘、THE聯(lián)盟有18艘?？梢钥闯觯琓HE聯(lián)盟在大船數(shù)量上與另外兩個聯(lián)盟差距較大。

現(xiàn)代商船將有12艘23000TEU以及8艘15000TEU的新造船于今年陸續(xù)交付。隨著“限硫令”生效，燃油成本必將上漲，大型船舶尤其是容量超過18000TEU的超大船舶的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益和競爭力就更加明顯。當(dāng)THE聯(lián)盟擁有現(xiàn)代商船這批大型船舶后，聯(lián)盟競爭力無疑將大大增加。

眾所周知，18000TEU大船想要更好的發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，基本在亞歐航線上，但值得注意的是，目前亞歐市場運輸需求疲軟，兩大聯(lián)盟已有的大船運力已經(jīng)超過現(xiàn)有亞歐航線運輸需求。此前，現(xiàn)代商船就由于市場需求疲軟和競爭激烈宣布取消了其獨立運營的亞歐航線AEX，該航線連接了韓國、中國、新加坡、斯里蘭卡和歐洲等國家。

現(xiàn)代商船的“挾船加入”THE 聯(lián)盟后，將會彌補該聯(lián)盟在東西航線上的短板，提高聯(lián)盟在亞歐航線的市場競爭力和份額。因為該聯(lián)盟會為貨主提供更豐富的掛靠港口，例如比利時的安特衛(wèi)普、法國的勒阿佛爾、英國的倫敦、南安普頓等，將會吸引到更多貨源，沿線港口也會受益。此外，除THE聯(lián)盟之外，2M聯(lián)盟和Ocean Alliance聯(lián)盟以及其他船公司也將會對其亞歐航線上的運力以及航線進(jìn)行調(diào)整。總體來說，一些亞歐航線沿線港口可能會迎來新的發(fā)展機會，例如東南亞地區(qū)的巴生、歐洲地區(qū)的南安普頓等港口將迎來新一輪洗牌。

除了亞歐航線，現(xiàn)代商船脫離2M聯(lián)盟轉(zhuǎn)入THE聯(lián)盟，也會對現(xiàn)有的跨太平洋市場造成影響。目前，三大聯(lián)盟在東西航線的市場份額如下：

跨太平洋航線市場上，2M聯(lián)盟連同現(xiàn)代商船占24.6%，Ocean Alliance聯(lián)盟占比43%，THE聯(lián)盟占比24%。航運聯(lián)盟調(diào)整后，THE聯(lián)盟在跨太平洋航線上的市場份額將達(dá)到30%，而2M聯(lián)盟在該航線上的市場份額將下降至18%。THE聯(lián)盟在跨太平洋航線上將提供更豐富、更符合客戶需求的運輸服務(wù)。

現(xiàn)代商船“易幟”后，2M聯(lián)盟將失去7個港口間的運輸服務(wù)，分別為：釜山—洛杉磯、高雄—長灘、高雄—奧克蘭、光陽—洛杉磯、林查班—洛杉磯、林查班—奧克蘭以及上?！迳即墶Ｍ瑫r，還有4個港口間的運輸服務(wù)頻次有所下降，主要為：釜山—長灘、釜山—奧克蘭、頭頓—長灘以及頭頓—奧克蘭。另一方面，THE聯(lián)盟在美西市場上的港口服務(wù)進(jìn)一步增加，分別為釜山—長灘、釜山—奧克蘭、香港—長灘、香港—塔科馬港、仁川—洛杉磯、仁川—塔科馬、高雄—長灘、光陽—洛杉磯和光陽—塔科馬。除此之外，還有10多個港口間的運輸服務(wù)頻次有了1-2次的提高。可以看出，美西市場將可能由Ocean Alliance聯(lián)盟與THE聯(lián)盟為主導(dǎo)，沿線港口的集裝箱吞吐量勢必會有起伏。

港口間競合將更趨激烈

總體來說，自航運聯(lián)盟形成以來，港航企業(yè)之間的地位發(fā)生了變化，港口企業(yè)從強勢變?yōu)槿鮿?，航運聯(lián)盟對港口生產(chǎn)的影響越來越大，就如2017年航運聯(lián)盟重組后的巴生港、新加坡港和丹戎帕拉帕斯港。今年4月THE聯(lián)盟正式成立后，為了優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，各聯(lián)盟都將會對其航線布局及運力分布進(jìn)行調(diào)整，沿線掛靠港口和碼頭也將迎來不同的“命運”。

首先，新航運聯(lián)盟下港口可能會迎來整合。隨著現(xiàn)代商船新增運力投入市場，三大航運聯(lián)盟在國際干線和樞紐港上的競爭將加劇，同時國際航線更加趨向于軸復(fù)式的網(wǎng)絡(luò)。因此支線港口直達(dá)航線的頻次或?qū)⒔档?，更多采取二程運輸至樞紐的模式進(jìn)行服務(wù)，樞紐港與支線港之間的合作將變得更加重要。

這種情況下，樞紐港為吸引干線班輪公司會進(jìn)一步加強與支線港合作與整合，確立自身優(yōu)勢，以便獲得航運聯(lián)盟認(rèn)可，在競爭中脫穎而出。例如，2017年航運聯(lián)盟調(diào)整后巴生港的失勢一樣，缺少支線港喂給使得樞紐港地位也明顯下降。

其次，港口服務(wù)能力或面臨新挑戰(zhàn)。新航運網(wǎng)絡(luò)下，伴隨著業(yè)務(wù)量上漲，部分港口服務(wù)能力上也會面臨一些挑戰(zhàn)，例如上海港、寧波舟山港、塔科馬港、洛杉磯港、奧克蘭港等港口將要面臨更多船舶集中到港，引發(fā)的擁堵和貨物集疏運問題，嚴(yán)重時可能會影響未來聯(lián)盟掛靠港的選擇。因此，港口需要對現(xiàn)有設(shè)備和服務(wù)能力是否能滿足業(yè)務(wù)量增長作進(jìn)一步論證，同時港口集疏運水平能否達(dá)到要求也需進(jìn)一步評估。優(yōu)化港口作業(yè)流程、加強合作、提高生產(chǎn)效率和服務(wù)水平將是被航運聯(lián)盟所青睞港口未來發(fā)展的重要領(lǐng)域。

第三，美西港口或迎來升級與競爭。由于亞歐航線市場低迷，2M聯(lián)盟和Ocean Alliance聯(lián)盟已經(jīng)在著手探索將超大型船舶運用在亞洲—美西航線以及遠(yuǎn)東—中東航線的經(jīng)濟(jì)性與技術(shù)上的可行性。得到現(xiàn)代商船加入的THE聯(lián)盟同樣如此。

可以預(yù)見，如塔科馬港、溫哥華港、奧克蘭港等將會有新的發(fā)展契機。但同時，這些美西港口由于之前鮮少掛靠超大型船舶，為吸引貨源和在美西航線中占據(jù)一個有利地位，美西港口將積極提升作業(yè)能力和服務(wù)水平，可能會引發(fā)一輪新的基礎(chǔ)設(shè)施以及集疏運體系的升級潮，同時，港口之間的合作和競爭也會更加頻繁和劇烈。