圖1 2016年-2019年全球GDP增速、全球貿(mào)易額增速、全球集裝箱吞吐量增速

全球貿(mào)易環(huán)境惡化影響部分港口生產(chǎn)

2019年，在全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境萎靡的背景下，以新加坡為代表依托國(guó)際貿(mào)易而發(fā)展的港口生產(chǎn)增速表現(xiàn)欠佳。作為外向型經(jīng)濟(jì)城市，受全球貿(mào)易萎靡影響，新加坡外貿(mào)總額持續(xù)多月負(fù)增長(zhǎng)，2019年港口生產(chǎn)形勢(shì)不容樂(lè)觀，全年12個(gè)月有8個(gè)月增速呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，其中8月份更是呈現(xiàn)6.9%的負(fù)增長(zhǎng)。除此之外，巴西、日本、韓國(guó)、菲律賓等多個(gè)國(guó)家的主要港口生產(chǎn)受全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境影響而增長(zhǎng)乏力。

圖2 2019年新加坡港口貨物吞吐量及增速

內(nèi)需提振中國(guó)內(nèi)河港口貨物吞吐量大幅增長(zhǎng)

2019年，中國(guó)面臨的經(jīng)貿(mào)環(huán)境不容樂(lè)觀，GDP實(shí)際增速預(yù)計(jì)為6.1%，為1992年有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來(lái)的年度最低值；外貿(mào)進(jìn)出口總值31.54萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)3.4%，與去年9.7%的增速相比放緩明顯。但中國(guó)國(guó)內(nèi)需求穩(wěn)步擴(kuò)大，前11個(gè)月中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)8%，中國(guó)消費(fèi)正在高基數(shù)的基礎(chǔ)上加快增長(zhǎng)。在此背景下，中國(guó)港口貨物吞吐量總體保持較快增長(zhǎng)，內(nèi)需提振內(nèi)河港口貨物吞吐量增長(zhǎng)強(qiáng)勁，成為推動(dòng)中國(guó)港口貨物吞吐量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

圖3 2017年-2019年中國(guó)港口貨物吞吐量及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)交通運(yùn)輸部

2019年中國(guó)內(nèi)河港口貨物吞吐量表現(xiàn)強(qiáng)勁，全國(guó)港口完成貨物吞吐量47.6億噸，同比增長(zhǎng)19.4%，與去年增速相比大幅增長(zhǎng)。自2019年一季度起，中國(guó)內(nèi)河港口吞吐量就保持15%以上的強(qiáng)勁增速，主要由于長(zhǎng)江內(nèi)河對(duì)“黑碼頭”的整治，貨源集中至長(zhǎng)江沿線大港，促進(jìn)港口吞吐量大幅上漲。江蘇省是全國(guó)內(nèi)河港口大省，內(nèi)河港口貨物吞吐量約占全國(guó)的53%，隨著江蘇省港口資源整合的進(jìn)一步推進(jìn)，以南京港、蘇州港為首的江蘇省港口群不斷強(qiáng)化營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)化航線布局，進(jìn)一步釋放一體化改革紅利，2019年江蘇省港口內(nèi)河貨物吞吐量得以大幅增長(zhǎng)，完成貨物吞吐量25億噸，同比增長(zhǎng)18%。其中，鎮(zhèn)江港港口貨物吞吐量增速與去年相比翻番，主要由于今年基建、房地產(chǎn)投資增速漲勢(shì)良好，鎮(zhèn)江港礦物性建筑材料實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，提振港口貨物吞吐量上漲。

圖4 2019年江蘇省部分港口貨物吞吐量及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)交通運(yùn)輸部

日韓貿(mào)易摩擦波及韓國(guó)港口吞吐量下滑

2019年，日韓貿(mào)易摩擦持續(xù)發(fā)酵，日本政府7月1日宣布，從4日起對(duì)韓國(guó)的三種半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)原材料加強(qiáng)管制，并將韓國(guó)排除在貿(mào)易“白色清單”之外。作為日本將韓國(guó)移出“白名單”的“回禮”，韓國(guó)8月12日做出相同決定，日韓雙方在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域“互相拉黑”，日韓兩國(guó)的雙邊貿(mào)易關(guān)系惡化，港口貨物吞吐量增長(zhǎng)受到波及。受日韓貿(mào)易摩擦影響，日本對(duì)韓限制出口等導(dǎo)致韓國(guó)出口大幅下滑。據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道,2019年韓國(guó)出口為5424.1億美元，較2018年減少10.3%，自2009年（-13.9%）以來(lái)首次出現(xiàn)兩位數(shù)降幅。受此波及，自7月以來(lái)港口生產(chǎn)增速整體處于較低水平，7-12月韓國(guó)港口總貨物吞吐量完成8.3億噸，同比增速僅為-0.5%，遠(yuǎn)低于2018年3.2%的增速。

圖5 2019年韓國(guó)港口貨物吞吐量及增速

二、全球港口集裝箱吞吐量增速放緩

根據(jù)世界貿(mào)易組織（WTO）2019年10月發(fā)布的《全球貿(mào)易報(bào)告》預(yù)計(jì)2019年全球商品貿(mào)易增速僅為1.2%，遠(yuǎn)低于去年3.0%的增速。受全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境惡化影響，2019年全球集裝箱港口吞吐量預(yù)計(jì)完成8.06億標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)2.6%，較2018年下降2.3個(gè)百分點(diǎn)。全球前20大集裝箱港口與2018年相比增速普遍放緩。

表2 2019年全球前20大集裝箱港口集裝箱吞吐量及增速

注：*表根據(jù)歷史數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)。數(shù)據(jù)來(lái)源：各大港口官網(wǎng)，中國(guó)交通部，SISI整理。

從全球各區(qū)域集裝箱吞吐量增速來(lái)看，除南非保持6.2%的良好漲勢(shì)，其余區(qū)域均維持較低增速，其中拉丁美洲、非洲和中東地區(qū)還出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。

圖6 2019年全球集裝箱吞吐量分地區(qū)占比及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：Drewry官網(wǎng)

“新服務(wù)”推進(jìn)漢堡港集裝箱吞吐量快速上漲

2019年年初以來(lái)，Hapag-Lloyd和ONE運(yùn)營(yíng)新的跨大西洋服務(wù)已將漢堡、美國(guó)、加拿大和墨西哥港口連接起來(lái)，與波羅的海和歐洲其他地區(qū)的大量支線連接使得漢堡港成為該地區(qū)的貨運(yùn)樞紐。截止當(dāng)前，漢堡港可為客戶提供與美國(guó)、墨西哥和加拿大29個(gè)港口的14條直接連接。新的班輪服務(wù)還為漢堡廣泛的支線連接網(wǎng)絡(luò)增加了銷量，由此在全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境不佳的背景下，漢堡港集裝箱吞吐量增速仍保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，前三季度集裝箱吞吐量達(dá)到700萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)6.9%，其中通過(guò)鐵路進(jìn)出港口的集裝箱運(yùn)輸同比增長(zhǎng)11.9%至210萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱。此外，歐盟與新加坡的貿(mào)易協(xié)定使?jié)h堡港從中獲益。歐盟與新加坡的之間的貿(mào)易協(xié)定進(jìn)一步促進(jìn)漢堡港海上貿(mào)易量的增長(zhǎng)，2019年前三個(gè)季度，漢堡港與新加坡之間的集裝箱運(yùn)輸量增加至30.5萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，比去年同期增長(zhǎng)4.1%。目前，這兩個(gè)港口通過(guò)15個(gè)班輪服務(wù)，其中包括9個(gè)集裝箱班輪服務(wù)和6個(gè)普通貨物班輪服務(wù)連接。

中美貿(mào)易戰(zhàn)影響美國(guó)西海岸港口生產(chǎn)

2019年以來(lái)，中美貿(mào)易談判經(jīng)歷了起起伏伏。受中美貿(mào)易戰(zhàn)不確定性波及，高額關(guān)稅給洛杉磯港和長(zhǎng)灘港的運(yùn)營(yíng)和貿(mào)易造成嚴(yán)重?fù)p害。

圖7 2019年中美貿(mào)易戰(zhàn)大事記

洛杉磯港作為美西的主要港口，2019年共完成968.8萬(wàn)TEU，同比下降1.3%。其中第四個(gè)季度增速出現(xiàn)大幅下跌，10月份完成集裝箱吞吐量同比下降19.1%至77萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱。11月份進(jìn)口量較去年同期下降12.2%至37.1萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，出口下降9.2%至13.9萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，已連續(xù)第13個(gè)月下降，11月份共完成集裝箱吞吐量72.9萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比下降12.4%。12月份共完成集裝箱吞吐量74.7萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比下降17.3%。主要原因是中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)洛杉磯港集裝箱貿(mào)易業(yè)務(wù)造成嚴(yán)重破壞和去年同期提前搶運(yùn)貨物使得2018年集裝箱量基數(shù)大。

圖8 2019年洛杉磯集裝箱吞吐量及增速

2019年，長(zhǎng)灘港共完成763.2萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比下降5.7%。由于限制性關(guān)稅繼續(xù)拖累港口供應(yīng)鏈，今年以來(lái)長(zhǎng)灘港集裝箱吞吐量增速除了4月份和9月份保持1.6%和0.8%的較低增速外，其他月份均處于負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間。其中5月份、6月份、10月份增速跌破-10%?？梢?jiàn)關(guān)稅嚴(yán)重阻礙跨太平洋貿(mào)易。

圖9 2019年長(zhǎng)灘港集裝箱吞吐量及增速

外貿(mào)疲軟導(dǎo)致中國(guó)集裝箱吞吐量增速放緩

2019年，全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境嚴(yán)峻，中國(guó)對(duì)外貿(mào)易受到波及，集裝箱吞吐量增速放緩，全年完成集裝箱吞吐量2.6億TEU，同比增長(zhǎng)4.4%。自2018年3月中美貿(mào)易戰(zhàn)以來(lái)，中國(guó)集裝箱吞吐量增速回落，維持在4%-6%之間。中國(guó)港口集裝箱運(yùn)輸結(jié)構(gòu)中，外貿(mào)集裝箱占總運(yùn)輸集裝箱比重的60%，國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)對(duì)外貿(mào)集裝箱的影響較大，2019年中美貿(mào)易戰(zhàn)演化日趨激烈，對(duì)中國(guó)港口集裝箱吞吐量的增長(zhǎng)帶來(lái)一定影響。

圖102016年-2019年中國(guó)港口集裝箱吞吐量增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)交通運(yùn)輸部

展望2020年，全球新一輪貨幣寬松政策正在開(kāi)啟，進(jìn)一步刺激全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，世界經(jīng)濟(jì)將迎來(lái)小幅復(fù)蘇，國(guó)際貿(mào)易恢復(fù)增長(zhǎng)動(dòng)力。加之，中美貿(mào)易戰(zhàn)或?qū)⒕徍停?020年1月15日，中美簽署第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議，標(biāo)志著中美雙方朝著解決問(wèn)題的正確方向邁出重要一步。協(xié)議的簽署有利于夯實(shí)中美關(guān)系基礎(chǔ)，也為全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展增強(qiáng)了確定性，全球經(jīng)貿(mào)形勢(shì)或?qū)⑥D(zhuǎn)好，預(yù)計(jì)2020年全球港口生產(chǎn)整體向好。但是，2020年1月中國(guó)爆發(fā)的疫情將會(huì)影響以中國(guó)為主的經(jīng)濟(jì)體經(jīng)貿(mào)和港口產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，結(jié)合SARS等以往疫情爆發(fā)期間港口生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況看，短期內(nèi)疫情會(huì)明顯降低中國(guó)港口生產(chǎn)作業(yè)規(guī)模，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)港口生產(chǎn)或?qū)⒚媾R較大下行壓力。