過(guò)去三年間，全球集裝箱航運(yùn)業(yè)經(jīng)歷了一場(chǎng)前所未有的整合，排名前三的集運(yùn)公司市場(chǎng)份額從2000年的26%提高至目前的46%。有業(yè)內(nèi)人士表示，集運(yùn)市場(chǎng)整合已達(dá)到臨界點(diǎn)，將不會(huì)再出現(xiàn)重大并購(gòu)。然而，掌握超70%全球運(yùn)力的六大集運(yùn)公司最近的一個(gè)大動(dòng)作再次在業(yè)內(nèi)激起千層浪。

新協(xié)會(huì)不是“獨(dú)家俱樂(lè)部”

據(jù)ShippingWatch消息，盡管這六家船公司控制著全球集裝箱市場(chǎng)的絕大部分，已經(jīng)有跡象表明，新的合作將向所有希望加入的公司開(kāi)放，而不是一個(gè)“獨(dú)家俱樂(lè)部”。

在全球航運(yùn)業(yè)持續(xù)低迷、運(yùn)力持續(xù)過(guò)剩的背景下,本來(lái)是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的全球排名前六的集運(yùn)公司決定攜手，共同建立一個(gè)全新的全球協(xié)會(huì)，旨在建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，促使行業(yè)更加高效。

為何競(jìng)爭(zhēng)變合作?

歐盟委員會(huì)很快將著手解決一個(gè)不確定的問(wèn)題，即當(dāng)前的五年審批必須通過(guò)談判時(shí)，是否適用于該行業(yè)的特殊競(jìng)爭(zhēng)條件而繼續(xù)存在。海事和供應(yīng)鏈咨詢公司Drewry在最近的分析中，仔細(xì)研究了集裝箱行業(yè)以及適用于班輪公司的特殊集體豁免規(guī)定，歐盟委員會(huì)將很快審查這些規(guī)定。根據(jù)德魯里的說(shuō)法，未來(lái)可能與現(xiàn)在有很大的不同。

未來(lái)的集裝箱市場(chǎng)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能確定，包括目前最大的班輪公司存在的三個(gè)主要聯(lián)盟，在一項(xiàng)新的分析中，Drewry仔細(xì)研究了有關(guān)適用于歐盟集裝箱運(yùn)輸公司特殊監(jiān)管的集體豁免條例BER。

最近，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)下的國(guó)際交通論壇(ITF)對(duì)集裝箱行業(yè)的三大聯(lián)盟提出了嚴(yán)厲批評(píng)，并建議逐步取消允許班輪公司遵守歐盟標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)立法的特殊豁免權(quán)。集裝箱運(yùn)輸公司的客戶也批評(píng)了這項(xiàng)豁免。

然而，根據(jù)德魯里的說(shuō)法，對(duì)少數(shù)集裝箱聯(lián)盟的擔(dān)憂，尤其是與競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)有關(guān)的集體聯(lián)盟，是沒(méi)有根據(jù)的。特殊豁免權(quán)是歐盟委員會(huì)在審查法規(guī)時(shí)召開(kāi)的主要議題之一，在這種情況下，競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)減少到只有少數(shù)幾個(gè)船公司和三個(gè)聯(lián)盟。

德魯里指出，未來(lái)實(shí)際上可能會(huì)帶來(lái)一種結(jié)構(gòu)，在這種結(jié)構(gòu)中，聯(lián)盟完全脫離聯(lián)盟。德魯里還指出，目前的聯(lián)盟是作為該行業(yè)防御類似韓進(jìn)破產(chǎn)的防御措施，這給大多數(shù)航運(yùn)公司帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)壓力以降低成本

“隨著航運(yùn)公司變得越來(lái)越大，越來(lái)越少，能夠更好地填補(bǔ)自己最大的船只，聯(lián)盟的經(jīng)濟(jì)效率可能會(huì)下降。而不是每次交易涉及三到四個(gè)聯(lián)盟或15個(gè)航運(yùn)公司的VSA，我們可以設(shè)想未來(lái)只有四個(gè)獨(dú)立的大型航運(yùn)公司，沒(méi)有聯(lián)盟?！钡卖斃飳?xiě)道。

該行業(yè)的合作伙伴要到12月份才能向歐盟委員會(huì)提交評(píng)論，以支持或反對(duì)維持特殊法規(guī)。

根據(jù)ITF的批評(píng)，如今的聯(lián)盟已經(jīng)變得過(guò)于龐大和強(qiáng)大，它們成為獨(dú)立航運(yùn)公司進(jìn)入東西方貿(mào)易航線的障礙。因此，特殊豁免規(guī)定也應(yīng)于2020年4月到期，不得延長(zhǎng)。另一方面，班輪公司聲稱法規(guī)簡(jiǎn)單，框架靈活。沒(méi)有這些，費(fèi)用和法律不確定性就會(huì)增加。

據(jù)悉，自今年初夏以來(lái)，這六家集運(yùn)公司(Maersk、MSC、COSCO Shipping、CMA CGM、Hapag-Lloyd和ONE)一直在討論，如何就集裝箱供應(yīng)等要素的聯(lián)合標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成一致。

值得注意的一點(diǎn)是，新的合作代表了這幾家集運(yùn)公司的認(rèn)可，但在啟動(dòng)項(xiàng)目之前盡可能的讓多的集運(yùn)公司認(rèn)可很重要，以避免出現(xiàn)一些主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不想?yún)⑴c而公開(kāi)拒絕的情況。

在這六家船公司中，COSCO Shipping的參與尤其引人關(guān)注。畢竟馬士基和MSC已經(jīng)在2M聯(lián)盟中合作，兩家公司也曾有過(guò)計(jì)劃與CMA CGM進(jìn)行更大規(guī)模的合作，而馬士基航運(yùn)公司與Hapag-Lloyd之間的關(guān)系很明顯，赫伯羅特首席執(zhí)行官Habben Jansen曾是馬士基Damco的首席執(zhí)行官，在馬士基收購(gòu)漢堡南美之后，這兩家船公司幾乎成了漢堡市中心的鄰居。

Martin Andre Dittmer稱，該計(jì)劃已經(jīng)延長(zhǎng)了一次，但這次特殊監(jiān)管無(wú)效的風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)存在。他是Gorrissen Federspiel律師事務(wù)所的歐盟和競(jìng)爭(zhēng)法部門(mén)的管理合伙人兼負(fù)責(zé)人以及歐洲海事法律組織的秘書(shū)長(zhǎng)。

“這可能是雙向的，但是，歐盟委員會(huì)對(duì)班輪公司集體豁免的評(píng)估結(jié)果存在風(fēng)險(xiǎn)，即不再需要維持它?！?/span>

這六家船公司發(fā)起的這一行動(dòng)，正值所有參與者都有興趣在未來(lái)幾年將要開(kāi)發(fā)的一些技術(shù)中找到聯(lián)合解決方案之際。在此之前，集裝箱行業(yè)一直試圖標(biāo)準(zhǔn)化集裝箱，以避免許多空載集裝箱在海上來(lái)回航行。

這也是整個(gè)行業(yè)需要表明自己正在采取行動(dòng)，愿意削減成本的時(shí)候。

因此，毫無(wú)疑問(wèn)，來(lái)自集裝箱行業(yè)這一大聯(lián)合行動(dòng)來(lái)得正是時(shí)候，因?yàn)闅W盟已經(jīng)允許競(jìng)爭(zhēng)者之間在整個(gè)行業(yè)間進(jìn)行協(xié)作，并參考了可以節(jié)省資源的事實(shí)。最明顯的例子是船舶共享協(xié)議VSA，允許競(jìng)爭(zhēng)運(yùn)營(yíng)商在彼此的船只上使用艙位。

集運(yùn)行業(yè)的數(shù)字化方案

此外，值得一提的是，成立于2000年左右的在線訂艙平臺(tái)INTTRA被美國(guó)IT物流公司E2open收購(gòu)。馬士基航運(yùn)、達(dá)飛、赫伯羅特、地中海航運(yùn)、漢堡南美、阿拉伯聯(lián)合航運(yùn)此前均持有這家公司的股份。

同時(shí)，馬士基航運(yùn)公司與IBM公司也在進(jìn)行TradeLens合作，旨在為整個(gè)集裝箱行業(yè)建立一個(gè)新的數(shù)字平臺(tái)。

此次的合作，正是基于這樣一個(gè)時(shí)間點(diǎn)。所有的參與者都希望利用新技術(shù)來(lái)尋找共同的解決方案，而另一個(gè)點(diǎn)是整個(gè)行業(yè)有必要體現(xiàn)自己愿意并且正在采取行動(dòng)降低成本。毫無(wú)疑問(wèn)，各方的合作來(lái)得正是時(shí)候，事實(shí)上，歐盟鼓勵(lì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者之間加強(qiáng)合作，節(jié)約資源。最顯著的一個(gè)例子就是船舶共享協(xié)議，航運(yùn)公司之間可以實(shí)現(xiàn)艙位共享。