在招商積余上周宣布終止收購(gòu)創(chuàng)毅控股53.51%股份后，3月8日，創(chuàng)毅控股有限公司發(fā)布公告稱，董事會(huì)獲控股股東Genesis Group告知，于2021年3月5日（交易時(shí)段后），Genesis Group、要約人（中外運(yùn)航運(yùn)有限公司）及擔(dān)保人訂立購(gòu)股協(xié)議，據(jù)此，要約人已有條件同意收購(gòu)，及Genesis Group已有條件同意出售銷售股份，總代價(jià)為3.89億港元，相當(dāng)于每股銷售股份1.456港元。 

據(jù)了解中外運(yùn)航運(yùn)是一家以中國(guó)大陸為基地的船務(wù)公司，主要業(yè)務(wù)是租賃干散貨船及集裝箱船，及原油航運(yùn)服務(wù)。2007年11月，中外運(yùn)航運(yùn)在香港交易所上市，新股定價(jià)為8.18港元，集資超過(guò)100億港元。上市初期，該公司的船隊(duì)有34艘船，包括26艘干散貨船、3艘油輪及5艘集裝箱船。另外該公司及其控制的公司在同年已訂購(gòu)13艘新船。

2016年，兩大央企招商局集團(tuán)和中外運(yùn)長(zhǎng)航實(shí)施戰(zhàn)略重組，后者如今已經(jīng)被合并到招商局旗下。據(jù)了解，此前，為解決招商輪船與中外運(yùn)航運(yùn)在國(guó)際干散貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)方面存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的問題，招商輪船正式啟動(dòng)整合中外運(yùn)航運(yùn)資產(chǎn)，擴(kuò)大干散貨船船隊(duì)規(guī)模，打造統(tǒng)一的航運(yùn)業(yè)務(wù)平臺(tái)。

2020年1月20日，招商輪船發(fā)布公告，擬以現(xiàn)金收購(gòu)的方式整合中外運(yùn)航運(yùn)旗下干散貨船舶資產(chǎn)及亞馬爾LNG運(yùn)輸項(xiàng)目股權(quán)，交易價(jià)合計(jì)65.71億元。其中，股權(quán)對(duì)價(jià)23.10億元，償還貸款42.61億元。本次交易完成后，徹底解決了招商輪船與中外運(yùn)航運(yùn)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。

據(jù)了解，銷售股份合共2.68億股股份，占于公告日期公司全部已發(fā)行股本約53.51%，涉及金額3.89億元。

而代價(jià)每股銷售股份1.456港元于2020年9月30日較股東應(yīng)占集團(tuán)未經(jīng)審核資產(chǎn)凈值約每股0.65港元溢價(jià)124.0%。其較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)市價(jià)每股1.54港元折讓5.5%，同時(shí)提出全購(gòu)。

待股份銷售完成后，招商證券（香港）將代表要約人根據(jù)收購(gòu)守則作出要約，要約價(jià)每股要約股份1.456港元相等于要約人根據(jù)購(gòu)股協(xié)議應(yīng)付每股銷售股份購(gòu)買價(jià)。

于本公告日期，該公司已發(fā)行股份總數(shù)為5億股?；诿抗梢s股份1.456港元的要約價(jià)，公司全部已發(fā)行股本的估值為7.28億港元。

待股份銷售完成且緊隨股份銷售完成后，由于要約人及其一致行動(dòng)人士將擁有合共2.68億股股份，受要約規(guī)限的已發(fā)行股份總額將為2.32億股，即獨(dú)立股東所持股份。倘要約獲全面接納，要約人根據(jù)要約應(yīng)付最高總金額將為3.38億港元。

要約人為于香港注冊(cè)成立的有限公司，其透過(guò)SSH、中國(guó)經(jīng)貿(mào)船務(wù)有限公司及招商局投資發(fā)展有限公司由招商局集團(tuán)間接全資擁有。要約人及其附屬公司主要從事提供投資服務(wù)、提供船舶管理服務(wù)、投資控股及船舶租賃。于本聯(lián)合公告日期，要約人董事會(huì)包括王有良及丁磊。

創(chuàng)毅控股方面表示，經(jīng)考慮物業(yè)管理行業(yè)的市場(chǎng)潛力后，要約人得以藉由該收購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)軍香港的物業(yè)管理市場(chǎng)。通過(guò)該收購(gòu)事項(xiàng)，要約人可利用集團(tuán)的物業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，藉此促使要約人將其業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展至物業(yè)管理市場(chǎng)。

因此，于要約截止或失效后，要約人擬繼續(xù)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)。要約人無(wú)意于要約截止或失效后對(duì)集團(tuán)現(xiàn)有業(yè)務(wù)及營(yíng)運(yùn)作出任何重大變動(dòng)；終止聘用集團(tuán)任何雇員；或出售或重新調(diào)動(dòng)公司固定資產(chǎn)（于日常及一般業(yè)務(wù)過(guò)程進(jìn)行者除外）。

要約人將繼續(xù)恪守良好企業(yè)管治，不時(shí)監(jiān)察及檢討集團(tuán)的業(yè)務(wù)及營(yíng)運(yùn)，并有可能采取其認(rèn)為必要或適當(dāng)?shù)男袆?dòng)以提升集團(tuán)的價(jià)值。然而，要約人保留對(duì)集團(tuán)業(yè)務(wù)及營(yíng)運(yùn)采取其認(rèn)為必要或適當(dāng)任何改動(dòng)的權(quán)利，以提升集團(tuán)的價(jià)值。

此外，SSH將不會(huì)提名招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)為購(gòu)股協(xié)議項(xiàng)下的潛在買方。盡管如此，倘招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)隨后提呈購(gòu)買任何要約人于未來(lái)可能購(gòu)買╱持有的股份，招商局集團(tuán)、SSH、要約人及招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)將彼此溝通及協(xié)調(diào)以討論有關(guān)提案的可行性及（倘適用）確保有關(guān)提案的實(shí)施將符合適用的法律及法規(guī)。

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