重大資訊

2018年9月18日，美國政府宣布實施對從中國進口的約2000億美元商品加征關(guān)稅的措施，自2018年9月24日起加征關(guān)稅稅率為10%，2019年1月1日起加征關(guān)稅稅率提高到25%；為應(yīng)對美方加征關(guān)稅，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布公告，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會決定對原產(chǎn)于美國的5207個稅目、約600億美元商品，加征10%或5%的關(guān)稅，自2018年9月24日12時01分起實施。

上海海事局、上海市地方海事局發(fā)布通告，針對上海港航行、停泊、作業(yè)的船舶（軍用船舶、體育運動船艇和漁業(yè)船舶除外），自2018年10月1日起，國際航行船舶和國內(nèi)沿海航行船舶在上海港內(nèi)行駛及靠岸停泊期間，應(yīng)當使用硫含量≤0.5% m/m的燃油；內(nèi)河船舶和江海直達船舶應(yīng)當使用符合標準的柴油；具備岸電受電設(shè)施的船舶在建有岸電設(shè)施的碼頭靠岸停泊期間，應(yīng)當使用岸電。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，今年前8個月，我國貨物貿(mào)易進出口總值19.43萬億元人民幣，比去年同期（下同）增長9.1%。其中，出口10.34萬億元，增長5.4%；進口9.09萬億元，增長13.7%；貿(mào)易順差1.25萬億元，收窄31.3%。主要呈現(xiàn)以下特點：1、一般貿(mào)易快速增長且比重提升；2、對歐盟、美國、東盟和日本等主要市場進出口均增長，對“一帶一路”沿線國家進出口增速高于整體；3、民營企業(yè)所占比重進一步提升；4、機電產(chǎn)品出口增長，傳統(tǒng)勞動密集型產(chǎn)品出口下降；5、原油、天然氣等商品進口量增加，大豆進口量減少，大宗商品進口均價漲跌互現(xiàn)。

交通部介紹今年8月我國交通運輸經(jīng)濟運行情況，主要特點有以下幾個方面:1、營業(yè)性客運降幅繼續(xù)收窄；2、貨運保持較快增長；3、港口生產(chǎn)增速平穩(wěn)增長；4、交通固定資產(chǎn)投資規(guī)模高位運行。

9月19日交通運輸部發(fā)布《交通運輸部辦公廳關(guān)于加快長江干線推進靠港船舶使用岸電和推廣液化天然氣船舶應(yīng)用的指導(dǎo)意見》。《意見》明確提出要：1、大力推動靠港船舶使用岸電，加快推動港口岸電和船舶受電設(shè)施建設(shè)，研究岸電應(yīng)用支持推廣政策，完善標準技術(shù)規(guī)范，推進關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，提高長江干線岸電設(shè)施使用率；2、加快推廣船舶LNG應(yīng)用，通過完善推廣應(yīng)用政策和技術(shù)標準等舉措，加快形成長江干線LNG加注網(wǎng)絡(luò)，推動LNG動力船舶發(fā)展形成規(guī)模，優(yōu)化水運用能結(jié)構(gòu)，有效降低污染排放。                                                           

干散貨運輸市場

國際干散貨運輸市場方面：

本期市場船型繼續(xù)走勢分化。海岬型船延續(xù)了此前下跌態(tài)勢，發(fā)貨人對市場看空情緒濃厚，壓價新情況較為嚴重，船東挺價信心不足，價格吃撐力度不夠，后期中國國慶長假來臨進一步壓縮了市場需求，節(jié)節(jié)下滑，月末在油價上漲的支撐下，運價小幅回升；巴拿馬船型與超靈便船型表現(xiàn)較好，由于臺風(fēng)對南方地區(qū)形成較大影響，市場運力出現(xiàn)周轉(zhuǎn)不靈形象，此外煤炭貨盤活躍及鎳礦市場階段性緊張?zhí)嵘诉\量需求，供需不平衡助推運價有所走高。

FDI綜合指數(shù)收報1093.28點，均值1071.78點，環(huán)比下跌6.42%。運價指數(shù)收報973.97點，均值955.65點，環(huán)比下跌6.35%；租金指數(shù)收報1272.25點，均值1245.96點，環(huán)比下跌6.5%。

數(shù)據(jù)來源：上海航運交易所

沿海煤炭運輸市場方面：

本期市場供需交織，總體呈現(xiàn)上行態(tài)勢。貨盤方面，隨著氣溫回落，下游電廠日耗出現(xiàn)明顯下滑，下游庫存依然保持充足，可用天數(shù)較高，但由于臺風(fēng)對港口出貨不利及秦皇島港環(huán)保問題帶來的北方出運結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，下游采購依然保持一定積極性；運力方面，由于疏港壓力較大，運力集港現(xiàn)象依然嚴重，加之燃油價格上漲形成成本助推，船東挺價情緒較高，市場價格表現(xiàn)較為強勢。后期仍需關(guān)注港口情況與下游需求。

CBCFI綜合指數(shù)收報993.06點，均值1007.92點，環(huán)比上漲10.32%。秦滬航線收報37.8元/噸，均值39.17元/噸，環(huán)比上漲6.69%；秦廣航線收報50.2元/噸，均值50.26元/噸，環(huán)比上漲8.42%。

數(shù)據(jù)來源：上海航運交易所

國際集裝箱運輸市場

國際集裝箱運輸市場方面：

本期歐美市場走勢分化。美線方面，中美貿(mào)易戰(zhàn)加劇，貨主短期出貨情緒強烈，造成市場艙位緊張，運價支撐力度較大；歐線方面，市場逐步進入淡季，中秋國慶因素導(dǎo)致市場出貨量下滑，部分航商為保障艙位率降價攬貨，市場下滑態(tài)勢明顯，后期關(guān)注班輪公司撤航線帶來的運力縮減對運價的支撐力度。

SCFI綜合指數(shù)收報870.58點，均值897.97點，環(huán)比上下跌0.61%。歐洲航線收報735美元/TEU，均值801.75美元/TEU，環(huán)比下跌14.76%；美西航線收報2332美元/FEU，均值2339美元/FEU，環(huán)比上漲9.79%.

數(shù)據(jù)來源：上海航運交易所

油輪運輸市場

油輪運輸市場方面：

本期市場震蕩上行。油價方面先抑后揚，上半月受美國汽油和精煉油庫存影響，油價小幅回落；下半月美國對伊朗能源部門制裁及委內(nèi)瑞拉原油產(chǎn)量下降，造成市場緊張局面，原油價格出現(xiàn)明顯攀升。油輪方面，期初船東看好四季度市場，因此當前偏好短期航線，運力集中投放加大，對運價形成下行壓力；下半月，隨著貨盤放出，供需對比得到改善，運價呈現(xiàn)上行態(tài)勢。

CTFI綜合指數(shù)收報914.08點，均值756.92點，環(huán)比上漲1.39%；其中中東灣拉斯坦努拉—中國寧波收報WS59.29，均值WS55.28，環(huán)比上漲1.67%；西非馬隆格/杰諾—中國寧波收報WS60，均值WS55.51，環(huán)比上漲0.89%。

數(shù)據(jù)來源：上海航運交易所

港口資訊

交通運輸部發(fā)布2018年8月港口數(shù)據(jù)顯示，全國規(guī)模以上港口完成吞吐量112547萬噸，其中外貿(mào)貨物吞吐量為34782萬噸，分別同比增長2.3%和2.5%，寧波舟山港以4310萬噸排名第一，上海港、唐山港分居二、三位。水路交通建設(shè)方面，沿海與內(nèi)河建設(shè)實際投入706億元，同比有所下滑。

免責(zé)說明：本報告基于已公開的資料或信息撰寫，但不保證該等信息及資料的完整性、準確性。本報告不得作為投資參考依據(jù)。

本文由“港口網(wǎng)www.radiationrelations.com”特約上海交通大學(xué)中國企業(yè)發(fā)展研究院航運金融研究所研究員Sam獨家提供